Товарный обзор

Март 2008

Ламинаторы, брошюровщики – новая ступень культуры офиса

Ламинаторы и брошюровщики сегодня в ряду наиболее динамично развивающихся и прибыльных сегментов рынка офисных товаров. Однако в силу того что для российского потребителя эти виды техники являются относительно новыми, оценить тенденции спроса и составить грамотную стратегию закупок крупным и мелким оптовикам, реселлерам - задача очень не простая. Какова общая картина рынка, что думают эксперты ведущих компаний о сложившейся на российском рынке брошюраторов и ламинаторов ситуации и каковы его перспективы - этим вопросам посвящен нынешний товарный обзор.

Рынок. Общая картина

Говоря об общей картине такого сегмента российского рынка товаров для офиса, как ламинаторы и брошюровщики, сразу следует отметить несколько особенностей. Во-первых, как справедливо отмечает управляющий по маркетингу представительства ACCO Brands в России Светлана Ювченко, рынок товаров для офиса является не единственным для продажи ламинаторов и брошюровщиков. «Большая часть техники, — говорит она, — продается через полиграфические компании, часть — через сервисные компании и даже через компании, занимающиеся фотооборудованием». Следовательно, определение размеров и масштабов развития этого сегмента в пределах рынка товаров для офиса будет, пожалуй, не совсем корректным, так как не даст полной картины продвижения товара.

Если же все-таки попытаться определить место и значимость ламинаторов и брошюровщиков на рынке именно офисной техники, то в эту группу оборудования, по словам исполнительного директора ООО «Офис-Ресурс» Софьи Аристовой, следует отобрать достаточно ограниченное число моделей, имеющих определенные технические характеристики, ориентированные именно на офисные, а не на профессиональные полиграфические потребности.

Вторая особенность касается возраста российского рынка послепечатного офисного оборудования — он достаточно молод. «Формирование его началось в 90-е годы прошлого века, — рассказывает брэнд-менеджер Fellowes Russia Анна Юрзина. — Ранее ламинаторы и брошюровщики использовались только в специализированных организациях, в основном в типографиях».

«Бурный рост популярности, а следовательно, и объемов продаж этих видов техники пришелся на 2003–2006 гг., — отмечает Софья Аристова («Офис-Ресурс»). — Причиной такой популярности стало прежде всего развитие корпоративной культуры в России и те растущие требования, которые начали предъявлять офисы к формам хранения и предоставления печатных материалов. Немаловажным фактором увеличения объемов продаж, — продолжает она, — стал и рост заинтересованности самих операторов корпоративного рынка в продвижении этих видов товара — продажа дорогой продукции существенно увеличивает абсолютные прибыли компаний».

Третья особенность касается торговых марок. На отечественном рынке, по справедливому замечанию Софьи Аристовой («Офис-Ресурс»), представлены исключительно зарубежные торговые марки. «Их влияние является безусловным», — утверждает она. Именно поэтому, несмотря на то что на отечественном рынке ламинаторы и брошюровщики появились намного позже, чем на рынке Европы и США, имеющиеся тенденции развития сегмента брошюровщиков и ламинаторов за рубежом и в России во многом совпадают.

В целом же, доля России в потреблении ламинаторов и брошюровщиков европейских и американских производителей пока невелика. «Если брать все объемы, приходящиеся на Европу, включая восточную Европу, страны Балтии, СНГ и Россию, то на Россию приходится не более 18 %», — отмечает Софья Аристова («Офис-Ресурс»). Хотя, возможно, в ближайшем будущем рас- пределение долей будет иным, так как темпы роста отечественного рынка ламинаторов и брошюровщиков стабильно велики.

По оценкам компании ACCO Brands, они составляют порядка 20 % в год, по данным компании Fellowes — 20–25 %, компания «Офис-Ресурс» располагает информацией о ежегодном увеличении продаж на 25 %. Однако не все игроки оценивают темпы роста рынка как высокие. По сведениям компании Esselte, как утверждает старший менеджер по маркетингу Ольга Еремина (Esselte), несмотря на то что брошюровщики и ламинаторы являются растущим сегментом рынка, темпы его роста отстают от общих темпов роста рынка канцелярских товаров. «Мы отмечаем рост данного сегмента, — продолжает она, — на 10 % в год при общем росте рынка канцтоваров на 18 %».

Данные о емкости российского рынка ламинаторов и брошюровщиков, которые приводят эксперты, также заметно расходятся, и сами игроки признают, что информации по общей картине рынка не хватает или же она вовсе отсутствует.

По данным компании «Офис-Ресурс» емкость рынка составляет 15–17 млн. долл. «Оценка достаточно субъективна, — комментирует Софья Аристова («Офис-Ресурс»), — сделана с опорой на объемы продаж нашей компании и рас-пределение долей между основными игроками». По оценкам компании ACCO Brands, емкость рынка брошюровщиков составляет 4 млн. евро, ламинаторов — 4 млн. евро и плюс 50 % от оборота техники — расходные материалы к ним. «По нашим данным, — сообщает Ольга Еремина (Esselte), — российский рынок оценивается в 11 млн. долларов».

Игроки

На сегодняшний день, по словам руководителя отдела продаж Fellowes Russia Алексея Егоркина, на российском рынке работает несколько стабильных игроков. «В основном это компании, торгующие известными мировыми брэндами», — констатирует он.

Наиболее серьезными следует считать американскую компанию Fellowes, немецкую ProfiOffice (пред- ставленную на российском рынке официальным партнером — компанией «Офис-Ресурс»), европейскую ACCO Brands (ламинаторы и брошюровщики ТМ Rexel, GBC, Ibico), а также американскую компанию Esselte (TM Leitz). Некоторые эксперты также называют торговые марки Peach, Renz, Gladwork, Tiko.

Отдельно стоит отметить Южно-Корейскую корпорацию «GMP-РуссКом».

«Из всех сегодняшних игроков она была первой компанией, пришедшей на российский рынок», — рассказывает Софья Аристова («Офис-Ресурс»).

Компания «GMP-РуссКом» предлагает широчайший ассортимент ламинаторов и брошюровщиков, начиная от простейших моделей, используемых в офисах, и заканчивая профессиональными аппаратами, востребованными в полиграфической сфере, поэтому по своим масштабам она выходит далеко за рамки офисной продукции и определять ее долю на рынке товаров для офиса представляется просто нецелесообразным.

Среди зарубежных компаний, работающих исключительно на рынке товаров для офиса в России, самыми сильными игроками на данный момент являются Fellowes и ProfiOffice. Компания ACCO Brands, в силу того, что пришла на российский рынок всего год назад, пока не «набрала обороты», хотя, как отмечает Светлана Ювченко (AССО Brands), ее доля на российском рынке растет стремительными темпами.

Оценивая состав игроков, Софья Аристова («Офис-Ресурс») отмечает, что сегодня ситуацию можно считать стабилизировавшейся. Иными словами, вряд ли в ближайшем будущем следует ожидать прихода на рынок ламинаторов и брошюровщиков новых серьезных участников. Маркетолог «GMP-РуссКом» Алена Никитина отмечает, что на российском рынке появляется большое количество безвестных китайских производителей, качество продукции которых оставляет желать лучшего. О большом количестве небрэндированной продукции говорит и Ольга Еремина (Esselte). Однако, думается, это явление временное, поскольку общая тенденция отказа от дешевой, ненадежной no name техники в современной корпоративной культуре не может не сказаться и на особенностях спроса на ламинаторы и брошюровщики.

Конкуренция

Несмотря на относительную «молодость» российского рынка ламинаторов и брошюровщиков все эксперты отмечают наличие жесткой конкуренции. «Предложений на рынке много как со стороны европейских производителей, так и со стороны китайских», — констатирует Светлана Ювченко (AССО Brands). Более того, как отмечает Анна Юрзина (Fellowes), в России, в основном, представлена продукция производителей ЮВА, а доля европейских производителей техники с каждым годом сокращается.

«Среди дешевой китайской техники довольно велик процент некачественного оборудования и материалов, — отмечает Алена Никитина («GMP-РуссКом»), — что, к сожалению, негативно влияет на формирование мнения пользователей о качестве ламинаторов и брошюровщиков вообще». В этом плане рынок ламинаторов и брошюровщиков пока еще «с натяжкой» можно назвать цивилизованным и, по словам Анны Юрзиной (Fellowes), хоть он и «развивается по примеру европейского рынка и рынка США, но со значительным отставанием».

Говоря о конкуренции в этом секторе, эксперты отмечают, что сегодня борьба разворачивается не только в плоскости товаров, но и в плоскости сервиса. «Конкурируют как сами товары — их функциональность, дизайн, цена, — так и тот уровень сервиса, который предо- ставляет поставщик, — утверждает Софья Аристова («Офис-Ресурс»). — Для компаний, работающих в корпоративном канале, а это на сегодняшний день основной канал сбыта, важны такие моменты, как постоянная доступность товаров на складе в Москве, быстрота поставок, наличие и ритмичность работы сервисных центров по ремонту и обслуживанию техники, а также маркетинговая поддержка».

Алексей Егоркин (Fellowes) также считает, что сегодня конкурентная борьба разворачивается, в основном, в предоставлении специальных условий, дополнительных услуг, сервиса.

Спрос

Одной из особенностей спроса на ламинаторы и брошюровщики, как и на любые другие товары для офиса, традиционно является его неравномерное территориальное распределение. Анна Юрзина (Fellowes) отмечает, что сегодня большой спрос обеспечивают компании, расположенные в Москве, Московской области и других крупных городах. Такими же данными располагает и Ольга Еремина (Esselte). «По нашим оценкам, — рассказывает она, — основными потребителями данных товаров являются все еще Московский регион и Санкт-Петербург, а также города-миллионники».

Тем не менее некоторые эксперты утверждают, что активное формирование офисной культуры ведет сегодня и к росту спроса в регионах. «Если раньше лидировала Москва, то за 2006–2007 гг. ситуация «выровнялась» и спрос в регионах продолжает расти, — констатирует Софья Аристова («Офис-Ресурс»). — Регионы по-прежнему выбирают самую недорогую продукцию».

Алена Никитина («GMP-РуссКом») утверждает, что география потребления ламинаторов и брошюровщиков GMP — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. «Конечно, спрос на такое оборудование сначала появился в Москве, Санкт-Петербурге и крупных региональных центрах, но в настоящее время этот вид техники пользуется спросом даже в небольших городах».

Оценивая уровень «зрелости» современного потребителя офисной техники, эксперты варьируют в оценках. Анна Юрзина (Fellowes) обращает внимание на то, что клиент «с каждым годом становится более информированным». Ольга Еремина (Esselte) отмечает, что брошюровщики и ламинаторы пока «понятны» и не относятся к разряду «сложных приборов» только столичным пользователям и клиентам из других крупнейших городов. «А в целом, культура потребления данных товаров остается низкой по сравнению с Европой», — констатирует она.

По данным экспертов, ежегодный рост спроса на ламинаторы и брошюровщики за 2005–2007 гг. в среднем составляет 20–25 %. Компания Fellowes располагает информацией о росте спроса на 25–30 %. По оценкам компании Esselte рост составляет всего 10 % в год. Главное, в чем сходятся все эксперты, — в ближайшие несколько лет будет наблюдаться только положительная динамика роста спроса.

По мнению Алексея Егоркина (Fellowes), рост рынка будет продолжаться во многом за счет спроса на аппараты для дома и малых офисов. А если говорить о критериях, определяющих выбор конкретной модели конечным потребителем из множества подобных, то, как утверждает Анна Юрзина (Fellowes), главные требования, которые клиент предъявляет к технике: упрощенные функциональные возможности, дополнительная безопасность эксплуатации и эргономичный дизайн, который обеспечит удобство хранения устройства в период, когда оно не используется. «Что касается офисных моделей, — продолжает она, — то также можно отметить рост требований к дополнительной безопасности использования и к удобству хранения, поскольку этой техникой в большинстве офисов пользуются, в основном, от случая к случаю. Приоритетным направлением для офисных моделей является расширение функциональных возможностей машин».

«Существенную роль сегодня начинает играть и дизайн продукции», — констатирует Софья Аристова («Офис-Ресурс») и добавляет, что на российском рынке прослеживается и общемировая тенденция роста требований к качеству продукции и сервисному обслуживанию. Возросшие запросы к качеству товаров и гарантии подтверждает и Ольга Еремина (Esselte).

Ламинаторы

Говоря о ламинаторах, предназначенных для офисного использования, следует сразу отметить, что речь идет исключительно о пакетных ламинаторах, то есть аппаратах, которые осуществляют двустороннее ламинирование в специальные, предназначенные для этого «пакеты» разного формата.

Среди всех характеристик, которые прилагаются к ламинаторам в каталогах и интернет-магазинах, для потребителя первой по важности является формат (см. Диаграмму 6). Все компании имеют в своем ассортименте ламинаторы формата А4 и А3, форматы А6 и А2 — менее ходовые. По словам Софьи Аристовой («Офис-Ресурс») наибольшим спросом у конечного потребителя пользуются ламинаторы формата А4 и расходные материалы к ним — пленки 80 и 100 мкм. «Остальные модели аппаратов и «расходку» реселлеры могут перекупать у поставщика на заказ, — добавляет она, — поскольку спрос на эти группы товаров редко является спонтанным, это не офисная бумага, и ожидание в 2–3 дня рассматривается клиентом как вполне допустимое».

Несмотря на популярность ламинаторов формата А4, в ассортименте ведущих компаний-поставщиков заметно большую часть уже сегодня составляют ламинаторы формата А3 (см. Диаграмму 8). Такое соотношение свидетельствует о том, что именно модели формата А3 в скором времени перехватят пальму первенства у ламинаторов формата А4. «Все чаще покупатель выбирает ламинаторы большего формата — А3, с широким набором функций и регулировок, которые позволяют решать самые разнообразные задачи», — подтверждает возможные изменения Софья Аристова («Офис-Ресурс»).

С точки зрения интенсивности использования машин, можно отметить, что большую часть в ассортименте многих компаний пока составляют ламинаторы для персонального пользования и для мини-офисов со средней нагрузкой, однако постепенно расширяется и линейка моделей для использования в крупных офисах. В компании Fellowes сегодня они составляют 28 % (Диаграмма 7), а в компании «Офис-Ресурс» после обновления линейки в мае-июне 2008 года они будут составлять 30 % всего ассортимента ламинаторов.

В целом же, интенсивность использования ламинаторов (а значит, и перераспределение ассортимента с этих позиций) — вопрос будущего. По сравнению со странами Европы и США, Россия в этом плане пока отстает. «Те модели, которые на Западе (и, соответственно, в нашей классификации) считаются ламинаторами для дома и для домашнего офиса, — констатирует Светлана Ювченко (ACCO Brands), — в России в большинстве случаев используются в офисах».

Брошюровщики

Наиболее существенным моментом, определяющим ассортимент брошюровщиков всех компаний, являются расходные материалы. Максимальной популярностью пользуются брошюровщики, переплетающие на пластиковую пружину, в ассортименте любой компании они составляют более половины ассортимента (см. Диаграмму 3). «Этот стиль переплета, — рассказывает Светлана Ювченко (ACCO Brands), — используется повсеместно: в офисах, для документов домашнего пользования (студентами, школьниками), в общественных местах (образовательных, медицинских, спортивных учреждениях, ресторанах) и т. д. Мы рекомендуем использовать этот стиль для повседневных документов». Заметно менее популярны аппараты, переплетающие на металлическую пружину и еще меньше — термопереплетчики.

«В нашем ассортименте, — отмечает Ольга Еремина (Esselte), — присутствуют только брошюровщики на пластиковую пружину и обжимные машины для книжного переплета».

По словам Софьи Аристовой («Офис-Ресурс»), наиболее ходовыми моделями являются брошюровщики с пробивной способностью около 15 листов, а расходные материалы к ним — обложки А4 прозрачные (толщиной 20 мкм), а также обложки белые, черные и синие из обычного картона и картона с тиснением.

Если говорить о толщине переплета, то из Диаграммы 4 видно, что в ассортименте ведущих компаний львиную долю составляют брошюровщики с максимальной толщиной переплета 450–500 листов. «Все чаще возникает потребность в аппаратах большой мощности», — подтверждает Софья Аристова («Офис-Ресурс»). И, в принципе, это закономерно: в любом офисе приходится брошюровать документы разного объема и лучше иметь машину, которая справится с переплетом любой толщины.

С точки зрения стилей брошюровки, следует отметить особенности ассортимента компании ACCO Brands. Помимо машин с общеизвестными видами переплета, ACCO Brands предлагает мультифункциональные брошюровщики, которые могут переплетать как на пластиковую, так и на металлическую пружину, а также запатентованные системы брошюровки click (переплет на пластиковую разъемную пружину, в которой каждое из колец защелкивается индивидуально) и strip (переплет на пластиковые полоски, обеспечивающие «книжный» вид документа). Машины с системой переплета coil (на пластиковые пружины-спирали), предлагаемые компанией на европейском рынке, на российский еще пока не введены. «Думаем, что в ближайшие годы спрос появится и на этот вид переплета, — комментирует Светлана Ювченко (ACCO Brands), — тем более что брошюровщики для переплета пластиковыми спиралями находятся в той же ценовой категории, что и обычные, на пластиковую пружину».

Еще немного об ассортименте

Если говорить о ценовом диапазоне ламинаторов и брошюровщиков в ассортименте ведущих компаний, то в каждой представлены модели низкой, средней и высокой ценовой категории (см. Диа-граммы 1 и 2). Следует обратить внимание на то, что в делении брошюровщиков и ламинаторов по ценовым категориям нет единообразия: разные компании определяют тот или иной «потолок» и он отличается от «потолка» того же класса в другой компании.

Разница особенно ощутима в группе товаров высокой ценовой категории. Как утверждает Софья Аристова («Офис-Ресурс»), это связано с тем, что к высокой ценовой категории относятся уже полупрофессиональные и профессиональные модели, рассчитанные на работу в копицентрах и полиграфических салонах, но также имеющие спрос и в тех офисах, в которых послепечатное оборудование используется с высокой степенью интенсивности.

В целом, пока границы ценовых сегментов достаточно устойчивы, хотя в дальнейшем, отмечает Софья Аристова («Офис-Ресурс»), по товарам средней и нижней ценовой категории между конкурентами может начаться ценовая борьба за покупателя, и тогда границы этих сегментов сместятся.

Анализируя модельные ряды брошюровщиков и ламинаторов ведущих компаний, следует отметить, что они активно обновляются.

Ассортимент компании Fellowes пополнился линейкой «космических» ламинаторов и брошюровщиков. Во всех моделях ламинаторов применяется новая запатентованная технология безопасности HeatGuardТМ, исключающая перегрев корпуса, а также технология ClearPathТМ, минимизирующая риск возникновения затора во время ламинирования. Новые модели брошюровщиков (Galaxy, Galaxy-E, Galaxy-Wire, Galaxy-E Wire) предусматривают возможность снятия блока сшивания для совмещения процесса перфорации и сшивания, что позволяет использовать аппарат одновременно двумя людьми.

В конце 2007 года компания ACCO Brands на российском рынке в линейке ламинаторов представила ламинаторы нового поколения — с запатентованной технологией SureFlowТМ, сокращающей вероятность замятия пакетов. Кроме того, в ассортименте расходных материалов к ламинаторам, помимо стандартных пакетов всевозможных размеров и плотности, компания предлагает пакеты для высокоскоростного ламинирования HighSpeedтм, которые позволяют экономить до 30 % рабочего времени, а также пакеты для архивирования, пакеты с защитой от ультрафиолетовых лучей, матовые пакеты, пакеты с клеевой подложкой и открывающиеся пакеты.

Компания «Офис-Ресурс» в 2007–2008 гг. обновила линейку брошюровщиков. В 2007 году в продажу поступило 5 новых моделей ProfiOffice Bindsream с маркировкой Plus для офисов со средней нагрузкой. Новинками 2008 года стали 2 модели: Bindsream М08 для мини-офисов и Bindsream М28 Plus для офисов с интенсивной нагрузкой использования. Все модели отличаются современным дизайном и отвечают самым высоким требованиям к качеству. Компания активно развивает сеть сервисных центров (сегодня их количество достигло 40) и работает над сокращением сроков выполнения заказов (24 часа до склада покупателя в Москве и до транспортной компании — для региональных заказчиков).

В линейке ламинаторов компании Esselte в 2007 году появилась новая модель ламинатора — I-lam 12 — с автоматической настройкой скорости ламинирования в зависимости от толщины документа. В 2008 году поступила новая модель брошюровщика Leitz ImpressBIND 280, в которой используется технология твердого переплета, аналогичная книжному.

Перспективы

Относительно перспектив рынка ламинаторов и брошюровщиков все эксперты отзываются однозначно положительно. «В ближайшем будущем спрос на данную продукцию будет расти, — комментирует Анна Юрзина (Fellowes). — Будут появляться модели с оптимальным набором функций для обычного потребителя (а не профессионала). Большое внимание будет уделяться и обеспечению безопасности использования машин».

Нельзя не учитывать и то, что во многом ситуация будет зависеть от развития технологий в целом. «Так, например, рост рынка ламинаторов напрямую связан с развитием рынка цифровой фотографии и персональных принтеров», — констатирует Светлана Ювченко (AССО Brands).

Важно заметить, что при формировании ассортимента брошюровщиков и ламинаторов серьезное внимание стоит уделить не только самой технике, но и расходным материалам к ней, поскольку, как показывает опыт стран Европы и США, они тоже приносят компаниям существенный доход. Так, Светлана Ювченко (ACCO Brands) приводит следующие данные: в Западной Европе рынок брошюровщиков оценивается в 117 млн. евро, из них 45 млн. — само оборудование и 72 млн. — расходные материалы; рынок ламинаторов оценивается в 213 млн. евро, из них 93 млн. — сама техника и 120 млн. — расходные материалы. Прибыли от расходных материалов чуть не вдвое больше прибылей от самой техники, и это естественно. Как справедливо отмечает Софья Аристова («Офис-Ресурс»), аппарат покупается один раз, а расходные материалы для него нужны постоянно.

Росту спроса на ламинаторы и брошюровщики будет способствовать грамотная подача информации в каталогах. Сегодня информацию о разных моделях поставщики нередко подают без выделения приоритетных характеристик, часто неоднородную и в произвольном порядке, что вносит немалую путаницу и затрудняет выбор клиентом нужной модели. При всем при том, что любой реселлер согласится с тем, что именно подача информации в каталогах, тем более если речь идет о «технике» (а не о рядовых ручках или папках, например), оказывается важной именно для корпоративного сектора.

Серьезная работа предстоит поставщикам и по информированию клиентов о возможностях и способах применения ламинаторов и брошюровщиков, а также активная разъяснительная работа среди оптовиков по особенностям функционирования разных моделей. «До сих пор, проводя семинары с нашими дистрибьюторами, мы начинаем с того, что показываем, как работает ламинатор, — отмечает Софья Аристова («Офис-Ресурс»). — И чем проще управление аппаратом, тем большим спросом он будет пользоваться у конечного покупателя».